Zyskać na funduszach inwestycyjnych.

Przeglądając fundusze młode które istnieją od kilku do kilkunastu miesięcy warto wyeksponować przykład funduszu PZU SFIO Globalnych Inwestycji PZU Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych (EUR), który przez cały czas własnego istnienia zwiększa kwoty uczestników funduszu. Wprawdzie fundusz wypracował tylko 16% od początku swojego działania, ale nieprzerwanie zarabia z miesiąca na miesiąc kwota jednostek jest coraz bardziej imponująca, a to jest właśnie najatrakcyjniejsze dla wszystkich uczestników. W ciągu minionego miesiąca fundusz wypracował 0,6%, wynik słaby, ale nie biorąc pod uwagę fakt, iż 90% funduszy w ostatnim miesiącu obniżyło ceny swoich jednostek.

Zdecydowana większość funduszy inwestycyjnych mknie do przodu ze swoimi jednostkami jednak wciąż duża liczba z nich sobie nie radzi. Chociażby fundusz DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek, któremu ciągle do rezultatów z przed dwóch lat brakuje więcej niż 75%! Ciężko stwierdzić czy funduszowi kiedykolwiek uda się zbliżyć do najbardziej chwalebnego w przeszłości pułapu. Tego roku fundusz zdobył swoim klientom zysk na poziomie 11%, ale wciąż niewątpliwa większość klientów to osoby oczekujące na zwrot pieniędzy jakie zainwestowały kilka lat temu.

Po bardzo słabych wynikach z rynku funduszy inwestycyjnych zniknął fundusz o nazwie Allianz FIZ - Subfundusz 1, który z miesiąca na miesiąc tracił bez ustanku na swojej reputacji. Kiedy w przeciągu kilku miesięcy wartość jednostki funduszu obniżyła się o ponad 30% wtedy rozpoczęła się ogromna wyprzedaż i postanowiono zamknąć fundusz. Grupa Allianz postanowiła inwestować środki w pozostałe swoje fundusze, które mają dodatnie wyniki finansowe dla swoich klientów. Dalsze funkcjonowanie Subfunduszu 1 wydawało się być całkowicie nieopłacalne

Praktycznie najbardziej rentownym funduszem jaki aktualnie oferuje swoje jednostki uczestnictwa jest absolutnie ING FIO Chiny i Indie USD (USD). Fundusz ten odznacza się bezsprzecznie najlepszymi rezultatami tak w roku obecnym jaki i ubiegłych latach. Tylko w tym roku fundusz zyskał dla swoich klientów ponad 45%, co jest bez dwóch zdań świetnym wynikiem Do pułapu ceny jednostki z przed dwóch lat funduszowi brakuje raptem 12% co jest jedynym przypadkiem pośród wszystkich funduszy branych pod uwagę w przygotowywanych przez prasę tabelach

Jednym z najgorszych wyników ze wszystkich ciągle działających funduszy odznacza się fundusz BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub BPH Parasolowy FIO, który działa na rynku już od ponad 3 lat. Funduszowi udaje się w obecnym roku uzyskiwać całkiem przyzwoite wyniki na poziomie 20% w stosunku do roku wcześniejszego lecz wciąż daleko im do rezultatów zdobywanych przez fundusz chociażby parę lat temu. Do statystyk z przed dwóch lat funduszowi brakuje wciąż ponad 65%, czego osiągniecie obecnie wydaje się być niemożliwe

Funduszem, który jako jeden z wielu może cieszyć się jedynie „zieloną” przeszłością jest Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek (dawniej CU). Fundusz jest na rynku bardzo krótko ponieważ rok a zaistniał w najkorzystniejszym okresie – kiedy to nie istniał już kryzys w funduszach inwestycyjnych, przestały one wciąż tracić na wartości i zaczął się wielki marsz na szczyty. Tym krokiem właśnie poszedł ten fundusz, który przez rok zdążył osiągnąć 36%, zaś w ani jednym z miesięcy nie doświadczył obniżki ceny jednostki w stosunku do miesiąca wcześniejszego.

W 6 pierwszych miesiącach 2009 roku dużo funduszy inwestycyjnych zaczęło się odradzać i podwyższać ceny jednostek inwestycyjnych. Jeden z najlepszych wyników w tym czasie uzyskał Allianz Globalny SFIO Subfundusz Allianz BRIC (EUR), który dla swoich klientów zarobił w ciągu zaledwie 6 miesięcy aż 44% w stosunku do ceny jaką wpłacono na jednostkę na starcie roku. Są to zwroty z inwestycji na poziomie tych z najbardziej rentownego czasu funduszy inwestycyjnych. Fundusz ma zamiar powrócić do ceny sprzed dwóch lat, która była jednak 2 razy wyższa niż w tym czasie

W okresie poprzednich co najmniej paru lat niewątpliwie najwyższe wyniki miał fundusz inwestycyjny ARKA będący własnością Banku BZWBK. W ten sposób do funduszu włączyły się tysiące Polaków, którzy zachęceni reklamami oraz zyskami rocznymi na pułapie powyżej 100% przekonali się na inwestowanie tym sposobem wszystkich uzbieranych funduszy Po latach niestety z niedowierzaniem musieli doświadczać jak ich majątek znika. Aktualnie Arka odradza się, lecz mimo to na pewno do poziomu sprzed kryzysu nigdy nie powróci. Klienci mogą mieć tylko nadzieję, że uda im się odzyskać choć część oszczędności.

Do bardzo niekorzystnie prezentujących się funduszy inwestycyjnych zaliczyć powinno się fundusz Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, który zarówno biorąc pod uwagę ten rok jak też ostatnie lata nie wspomaga swoich klientów. W tym roku fundusz wypracował jedynie 8% zysku dla swoich inwestorów co jest rezultatem mieszczącym fundusz na samym końcu listy wszystkich funduszy. Biorąc pod uwagę okres paroletni również nie jest dobrze – tutaj fundusz w dalszym ciągu ma do odrobienia ponad 50% , aby powrócić do swojej reputacji z przed 2 lat.

Niewątpliwie najgorszym funduszem, w którym Polacy mają możliwość wykupywać jednostki uczestnictwa jest bezdyskusyjnie Novo SFIO Subfundusz Novo Japoński. Jako jeden z niewielu fundusz ten nie wypracował w tym zysku, a wręcz przeciwnie stracił on ponad 6% środków własnych klientów Wprawdzie ogólna strata w czasie ostatnich dwóch lat nie jest taka rażąca ponieważ wynosi ona tylko 13,7%, jednak cały wykres opisujący stan funduszu jest czerwony. Fundusz jedynie w jednym okresie, który miał miejsce rok temu zdołał osiągnąć niewielki zysk.